全体董事声明
本公司全体董事承诺《苏州晶瑞化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
吴天舒 罗培楠 李 勍
苏 钢 李虎林 程欢瑜
屠一锋 陈 鑫 袁 泉
苏州晶瑞化学股份有限公司
2020 年 6 月 1 日
目 录
全体董事声明..........................................................................................................................2
目 录......................................................................................................................................3
释 义......................................................................................................................................4
第一节 本次新增股份的发行情况.........................................................................................6
一、发行类型...........................................................................................................................6
二、本次交易履行的相关程序...............................................................................................6
三、本次募集配套资金实施情况...........................................................................................7
四、本次募集配套资金的发行对象情况...............................................................................9
五、本次募集配套资金的相关机构.....................................................................................18
第二节 本次发行前后公司相关情况...................................................................................20
一、股份变动情况.................................................................................................................20
二、本次非公开发行股份对本公司的影响.........................................................................21
第三节 中介机构对本次发行的意见...................................................................................25
一、独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见.25
二、律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见.........................................25
第四节 中介机构声明..........................................................................................................27
一、独立财务顾问（主承销商）声明.................................................................................27
二、律师声明.........................................................................................................................28
三、会计师事务所声明.........................................................................................................29
第五节 备查文件..................................................................................................................31
一、备查文件.........................................................................................................................31
二、备查地点.........................................................................................................................31
三、查阅网址.........................................................................................................................31
释 义
在本发行情况报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
晶瑞股份、上市公司、公司、本公司 指 苏州晶瑞化学股份有限公司
载元派尔森、交易标的、标的公司 指 载元派尔森新能源科技有限公司
NMP 指 N-甲基吡咯烷酮
本发行情况报告书 指 《苏州晶瑞化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告书》
报告书 指 《苏州晶瑞化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
《认购邀请书》 指 《苏州晶瑞化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票认购邀请书》
本次交易、本次重组 指 晶瑞股份发行股份及支付现金购买李虎林、徐萍合计持有的载元派尔森 100%股权，同时向其他不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金
本次非公开发行、本次发行 指 晶瑞股份非公开发行 10,779,734 股股份募集配套资金
交易对方 指 李虎林、徐萍
标的资产 指 载元派尔森新能源科技有限公司的 100%股权
《发行股份及支付现金购买资产协议》 指 《苏州晶瑞化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》
《业绩承诺补偿协议》 指 《苏州晶瑞化学股份有限公司与李虎林、徐萍关于载元派尔森新能源科技有限公司之业绩承诺补偿协议》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司、中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
国信证券、独立财务顾问、主承销商 指 国信证券股份有限公司
万商天勤、律师事务所 指 北京市万商天勤律师事务所
天职国际、会计师事务所、验资机构 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《重组规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《格式准则 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组申请文件》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《发行管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
元 指 人民币元
本发行情况报告书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标；部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
第一节 本次新增股份的发行情况
一、发行类型
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式。
二、本次交易履行的相关程序
（一）本次交易已履行的内部决策程序
2019 年 7 月 8 日，标的公司召开股东会，同意参与本次交易，并同意与晶瑞股份签署重组相关协议。
2019 年 7 月 16 日，晶瑞股份召开第二届董事会第六次会议，审议通过了本次交易预案及相关议案。
2019 年 8 月 21 日，标的公司召开股东会，同意参与本次交易，并同意与晶瑞股份签署重组相关正式协议。
2019 年 8 月 21 日，晶瑞股份召开第二届董事会第八次会议，审议通过了本次交易相关事项。
2019 年 9 月 24 日，晶瑞股份召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了本次交易相关事项。
2020 年 2 月 20 日，晶瑞股份召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案项下募集配套资金部分内容的议案》。
2020 年 2 月 26 日，晶瑞股份召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
2020 年 3 月 13 日，晶瑞股份召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案项下募集配套资金部分内容的议案》。
（二）中国证监会的核准程序
2019 年 12 月 17 日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2019 年第69 次工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得通过。
2020 年 1 月 17 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司向李虎林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]34 号），本次交易已取得中国证监会核准。
三、本次募集配套资金实施情况
（一）发行股份的种类、面值及上市地点
本次非公开发行所涉及的发行股份的种类为人民币普通股 A 股，每股面值为 1.00 元，上市地点为深交所。
（二）发行对象和认购方式
本次募集配套资金的发行对象情况如下：
序号 发行对象名称 发行对象类型
1 姚晓华 自然人
2 焦贵金 自然人
3 财通基金管理有限公司 基金管理公司
4 上海大正投资有限公司 其他机构投资者
5 周雪钦 自然人
6 林素真 自然人
7 国泰君安证券股份有限公司 证券公司
8 赵宏向 自然人
9 东方证券股份有限公司 证券公司
10 华泰资产管理有限公司（华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司） 保险公司
11 华泰资产管理有限公司（华泰资管-工商银行-华泰资产定增新机遇资产管理产品） 保险公司
12 华泰资产管理有限公司（基本养老保险基金三零三组合） 保险公司
13 华泰资产管理有限公司（华泰资管-广州农商行-华泰资产定增全周期资产管理产品） 保险公司
14 深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩定晟私募证券投资基金 其他机构投资者
15 东海基金管理有限责任公司 基金管理公司
16 吴海 自然人
17 西藏瑞华资本管理有限公司 其他机构投资者
（三）发行股份的价格及定价依据
本次募集配套资金非公开发行的定价基准日为发行期首日，即 2020 年 5 月8 日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，即不低于人民币 26.67 元/股。
最终发行价格由上市公司、独立财务顾问（主承销商）根据投资者申购报价结果，确定本次发行价格为 27.83 元/股。
（四）发行股份的数量
本次募集配套资金共发行人民币普通股 10,779,734 股，全部采用向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（五）募集资金和发行费用
本 次 发行 募 集 资 金 总额 为 299,999,997.22 元 ， 扣除 发 行 费 用 人民 币12,781,560.85 元后，募集资金净额为人民币 287,218,436.37 元。
（六）验资情况
